Menu : clients

Menu : GESTION/CUST GESTION/SUPPL
Cela permet d’avoir la fiche client, mais aussi d’avoir une vue détaillée sur
 La relation client/contact

 La relation action/client

En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous pourrez accéder au détail du client, c’est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts et la liste d’opérations comptables avec ce client.

Dans une compagnie ou une administration, il se peut que vous ayez plusieurs personnes de contact. Dans ce cas, vous utiliserez les fiches contacts. Ces fiches n’ont pas de postes comptables de base, mais vous pourrez en rajouter via le menu fiche.

Avant de faire la manipulation, il faut d’abord ajouter une catégorie de contact dans CFGCARD. Vous devrez ajouter une catégorie de type de contact et les attributs nécéssaires.

Ajout de client en cliquant le bouton « ajout fiche » et ajout d’une catégorie en cliquant sur le bouton « ajout catégorie »
On peut ajouter un acte de suivi client dans ce menu ou dans le suivi courrier.

Lien vers le wiki : https://wiki.noalyss.eu/doku.php?id=menu:cust