Le module de gestion est un module multi-tâches qui permet un suivi de type CRM (Customer Relationship Management ou gestion de la relation client). Les outils que le module met à disposition servent à capter, traiter et analyser les envies et les attententes relatives aux clients et aux prospects afin de les fidéliser et de les satisfaire en leur offrant ou proposant des services ou des biens.

En pratique, Noalyss met à disposition des outils relationnels pour gérer :

– Les clients
– Les contacts des clients
– Les fournisseurs
– Les contacts des fournisseurs
– Les actions qui peuvent concerner les tiers. Qui peuvent être interne à la société ou bien informative.

• Client
  Menu : GESTION/CUST GESTION/SUPPL

Cela permet d’avoir la fiche client, mais aussi d’avoir une vue détaillée sur :
– La relation client/contact

– La relation action/client

• Contact
  Menu : GESTION/CONTACT

  

Regroupe les données essentielles du contact (adresse e-mail, numéro de téléphone,...) Les données détaillées sont accessibles en cliquant sur le quick code
Exemple d’une fiche contact

• Liste de suivi
  Menu : GESTION/FOLLOW

  

La liste de suivi va permettre la gestion des différentes actions des clients ou des fournisseurs.

– Les actions sont paramétrées selon les besoins de chaque entreprise (voir paramétrage > document suivi)
– Chaque action peut être classée dans un ou plusieurs dossier(s)/tag(s).
– La date limite apparait au calendrier du tableau de bord.
– Une priorité, un état et un groupe indique les différents statuts de l’action ou limite l’accès en fonction de la sécurité.

• Paramétrage
  Configuration étiquette :

Vous pouvez attribuer une étiquette à une opération en fonction du dossier auquelle elle fait référence. Une explication plus complète des étiquettes se trouve sur la page https://manuel-fr.noalyss.eu/ecrire/?exec=article&id_article=104